十八屆五中全會即將在10月拉開帷幕，主要議程之就是研究關于制定“十三五”規(guī)劃的建議。會議尚未召開，就已在資本市場掀起了熱潮。多家機構認為“十三五”規(guī)劃對資本市場是整體性的主題投資機會，其中，環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)主題被看好。

水土氣三大行業(yè)迎發(fā)展

近年來，由于霧霾、水污染等現(xiàn)象的加劇，環(huán)保產(chǎn)業(yè)越來越受到了重視。2001-2010年，我國環(huán)保投資規(guī)模由1107億元增長到6654億元，增長6倍;環(huán)保投資占GDP的比重從1.01%上升到1.66%，增長了64%。在“十二五”期間，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長，十二五期間環(huán)保投資3.4萬億元，比十五期間增長了62%。

環(huán)保十三五規(guī)劃雖然尚未出臺，市場卻已對其充滿了期望。6月9日中國“十三五”規(guī)劃環(huán)境與發(fā)展國際咨詢會在京開幕，中國環(huán)境與發(fā)展國際合作委員會部分委員和專家圍繞中國“十三五”時期環(huán)境與發(fā)展域的重大問題進行深入研討。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。

在第八屆中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會上，環(huán)境保護部規(guī)劃財務司司長趙華林也曾表示，在大氣、水、土壤三大污染治理不斷深入以及PPP等新模式的推進下，“十三五”期間環(huán)保市場潛力巨大，總社會投資有望達到17萬億元。

國泰君安證券指出，“水十條”預計拉動社會投資4-5萬億元，“土十條”發(fā)布帶動的投資預計遠超5.7萬億元，如果算上“氣十條”的1.7萬億元，同時樂觀估計“水十條”投資5萬億元，則三大行動計劃總投資將超過12.4萬億元。

環(huán)保板塊被長期看好

在資本市場，環(huán)保板塊直是資金追逐的熱點，無論是從發(fā)展前景來看，還是政策來看，環(huán)保行業(yè)無疑具吸金效力。

安信國際指出，目前十三五規(guī)劃進入加速制定階段，基于中國城市環(huán)境現(xiàn)狀和本屆政 府對環(huán)保行業(yè)的高度重視，環(huán)保板塊將是未來5年為確定性的板塊。環(huán)保未來5年的方向和投資重點將上升至戰(zhàn)略角度，成為政 府重點投資域。

國泰君安指出，我國環(huán)保投資逐年增長，污染物減排效果有了初步表現(xiàn)，但是減排速度遠低于投資增速，可見環(huán)保工作任重而道遠;加大投資力度、針對重點污染域治理是必由之路。環(huán)保板塊因投資金額加大而總體受益。維持行業(yè)增持評級，推薦碧水源、雪迪龍、清新環(huán)境、長青集團、盛運環(huán)保，受益標的包括津膜科技、啟源裝備、中山公用、聚光科技、龍凈環(huán)保、神霧環(huán)保、高能環(huán)境、博世科、環(huán)能科技等。

碧水源是專業(yè)從事污水處理與污水資源化技術開發(fā)應用的高科技環(huán)保企業(yè);雪迪龍主營分析儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、工業(yè)過程分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及運營維護服務。公司水質監(jiān)測產(chǎn)品的銷售穩(wěn)步上升，隨著在地下水、污染源頭及河流斷面監(jiān)測投入的增加，水質系列產(chǎn)品也將漸漸迎來其黃金發(fā)展期;清新環(huán)境的主營業(yè)務為燃煤電廠煙氣脫硫裝置的建造和運營，目前公司正穩(wěn)步有序的推動包括鋼鐵、化工、工業(yè)鍋爐在內(nèi)的非電域的煙氣凈化技術的研究開發(fā)、工程應用與市場開拓。